در سال ۱۹۲۴، اسکار ماتسرات در شهر آزاد دانتسیگ متولد می‌شود. او در سه سالگی از پله‌ها سقوط می‌کند و رشد بدنی‌اش متوقف می‌شود. در سال ۱۹۳۹، جنگ جهانی دوم آغاز می‌شود.

یک زیردریایی آلمانی در طول جنگ جهانی دوم به شکار کشتی‌های متفقین می‌پردازد، اما به زودی خودش به شکار تبدیل می‌شود. خدمه تلاش می‌کنند زیر سطح آب زنده بمانند، در حالی که هم توانایی‌های کشتی و هم تحمل خودشان را تا آخرین حد ممکن محک می‌زنند.

دو فرشته به نام‌های دامیِل و کاسیِل در خیابان‌های برلین پرسه می‌زنند، مردم پرجنب‌وجوش را تماشا می‌کنند و پرتوهای نامرئی امید را به دل افراد پریشان می‌تابانند، بدون اینکه هرگز با آن‌ها تعاملی داشته باشند. وقتی دامیِل عاشق ماریون، بندباز تنها می‌شود، آرزو می‌کند که زندگی در دنیای مادی را تجربه کند و با راهنمایی‌های خردمندانه پیتر فالک بازیگر، درمی‌یابد که شاید بتواند به شکل انسان درآید.

گروهی از فرشتگان با حسرت به زندگی انسان‌ها می‌نگرند. برلین اکنون به شهری بسیار متفاوت تبدیل شده است؛ شهری که نامش متحد شده اما غرق در جرم، فساد و آمریکایی‌هاست، موضوعی که به یکی از تم‌های اصلی داستان تبدیل می‌شود.

وسعت اقیانوس‌های سیاره ما رازهای غیرقابل‌تصوری را در خود نگه داشته است. یکی از ارزشمندترین آن‌ها کالوآکاهینا است؛ صخره مرجانی سحرآمیزی که جادویش آن را از پیدا شدن توسط انسان‌ها محافظت می‌کند. ساکنان رنگارنگ کالوآکاهینا به همین دلیل همیشه در صلح و آرامش زندگی کرده‌اند؛ تا اینکه آتشفشان فوران می‌کند و طلسم شکسته می‌شود.

در شهر نیویورک، کارآگاه لوئیجی ماکرونی درباره یک سری قطع عضوهای مرموز آلت تناسلی در هتل کوئیکی تحقیق می‌کند. پس از اینکه ماکرونی تلاش می‌کند با یک ژیگولو که در لابی ملاقات کرده خلوت کند، یک کاندوم گوشت‌خوار بیضه راست او را گاز می‌گیرد و فرار می‌کند؛ موضوعی که کارآگاه را راهی سفری برای متوقف کردن این وسیله پیشگیری شکارچی برای همیشه می‌کند.

از ۴۰ کارگردان بین‌المللی خواسته شد تا با استفاده از دستگاه سینماتوگراف اصلی که توسط برادران لومیر اختراع شده بود، تحت شرایطی مشابه با سال ۱۸۹۵ یک فیلم کوتاه بسازند. سه قانون وجود داشت: ۱. فیلم نباید بیشتر از ۵۲ ثانیه باشد، ۲. هیچ صدای همگام‌سازی‌شده‌ای مجاز نبود، و ۳. نباید بیشتر از سه برداشت انجام می‌شد.

برلین شرقی، سال ۱۹۶۱، مدت کوتاهی پس از ساخت دیوار برلین. کنراد، سوفی و سه نفر از دوستانشان برنامه‌ای جسورانه برای فرار به آلمان غربی طراحی می‌کنند. این تلاش موفقیت‌آمیز است، به جز برای کنراد که جا می‌ماند. از آن زمان به بعد و برای ۲۸ سال آینده، کنراد و سوفی با وجود پرده آهنین تلاش می‌کنند دوباره یکدیگر را ملاقات کنند. کنراد که به یک اخترفیزیک‌دان برجسته تبدیل شده است، سعی می‌کند از کنگره‌های علمی خارج از آلمان شرقی برای ترتیب دادن ملاقات با سوفی استفاده کند. اما در کشوری که پلیس سیاسی (اشتازی) تمام رفت‌وآمدهای افراد مشکوک (مانند باربارا خواهر کنراد و همسرش هارالد) را زیر نظر دارد، حفظ حریم خصوصی، آرمان‌ها و عزت نفس به مبارزه‌ای طاقت‌فرسا تبدیل می‌شود، حتی در شرایطی که بلوک شرق فرآیند طولانی فروپاشی خود را آغاز کرده است.

روزا لوکزامبورگ، سوسیالیست و مارکسیست لهستانی، در اوایل قرن بیستم خستگی‌ناپذیر در خدمت انقلاب در لهستان و آلمان تلاش می‌کند. در حالی که لوکزامبورگ برای باورهایش مبارزه می‌کند، بارها به زندان می‌افتد و در همین حال اتحادیه اسپارتاکیست را پایه‌گذاری می‌کند که چشم‌انداز جدیدی را برای آلمان ارائه می‌دهد.

در مه ۱۹۸۳، مردی ۴۹ ساله می‌شود و به همراه پسر ۱۷ ساله‌اش به روستایی در بادن سفر می‌کند که ۴۰ سال پیش آن را ترک کرده بود. او می‌خواهد بفهمد در آن زمان چه اتفاقی افتاده است؛ حقیقت درباره رابطه مادرش با یک اسیر جنگی جوان لهستانی، اینکه مقامات چگونه از آن باخبر شدند، دستگیری عاشقان و پیامدهای آن. در حالی که پسرش عکس‌های پولاروید می‌گیرد، او قدم‌های دوران کودکی خود را بازسازی کرده و با کسانی که باید به یاد داشته باشند مصاحبه می‌کند. داستان در فلاش‌بک‌هایی روایت می‌شود که روی عاشقان (پائولینا و استانیسلاوس)، یک همسایه حسود و توطئه‌گر، و مایر، فرمانده محلی اس‌اس که می‌خواهد راهی برای فرار از عواقب اجتناب‌ناپذیر پیدا کند، تمرکز دارد.

یک مارکیز آلمانی باید با بارداری غیرقابل‌توضیح خود و یک کنت روسی شیفته و دلباخته کنار بیاید.